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KTL: Stammdaten

Praktische Tipps für Fahrhistorie, Fahrzeugschäden & Personen­daten

Inhalt:

  • Historische Fahrten erneut verwenden
  • Löschung/Serientermine
  • Verstorbene Versicherte

Historische Fahrten erneut verwenden
• Geben Sie im Feld Abholort Straße die ersten Buchstaben der gesuchten Adresse ein.
• Die Auswahlliste zeigt frühere Strecken als Eintrag „Abholort -> Zielort“ (inkl. Kilometer).
• Ein Klick auf die gewünschte Zeile übernimmt sämtliche Daten in die Schnelleingabemaske – ideal für wiederkehrende Touren.

Löschung von Serienterminen
• Serienfahrten werden als Gesamtheit betrachtet.
• Automatische Datenlöschung erfolgt 6 Monate nach dem letzten Termin der Serie – einzelne Fahrten werden nicht vorab entfernt.

 

Versicherte als verstorben kennzeichnen

  1. Stammdaten → Versicherte/Kunden öffnen und Versicherten auswählen.
  2. Feld „Datum verstorben“ ausfüllen.
  3. Nach dem Speichern erscheint der Versicherte nicht mehr in Auswahllisten, bleibt jedoch historisch dokumentiert.
 

 

Bemerkungsfeld am Versicherten
• Anzeige in Abrechnungsfall & Fahrtenplanung, sobald Haken im Profil gesetzt.
• Interner Hinweis – keine Übertragung auf Rechnung/DTA.

 
 
 
 
SEPA Mandat bei Versicherten
• Kann unter Stammdaten im Versicherten hinterlegt werden
• Nach Eintragung muss auf "Übernehmen" geklickt werden, damit bestehende Abrechnungsfälle aktualisiert werden 
• Im Abrechnungsfall muss der jeweilige Haken im Reiter  "Zahlung" für "Zahlungsart nutzen für"  gesetzt sein, damit SEPA Mandat in Papierrechnung aufgeführt wird. Kunde darf diese hier nicht rausnehmen, sonst wird kein SEPA erstellt

 

Hashtags
#Stammdaten #Fahrtenhistorie #Schadensverwaltung #Serientermine #Versichertendaten #DMRZ #Bemerkungsfeld #SEPA-Mandat