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KTL: Stammdaten

Praktische Tipps für Fahrhistorie, Fahrzeugschäden & Personen­daten

 Inhaltsverzeichnis

  1. Historische Fahrten erneut verwenden
  2. Serientermine löschen
  3. Versicherte als verstorben kennzeichnen
  4. Bemerkungsfeld am Versicherten
  5. SEPA-Mandat bei Versicherten hinterlegen

1. Historische Fahrten erneut verwenden

Du kannst bereits erfasste Fahrstrecken für wiederkehrende Fahrten erneut verwenden.

  1. Öffne die Schnelleingabemaske.
  2. Gib im Feld „Abholort Straße“ die ersten Buchstaben der gesuchten Adresse ein.
  3. Wähle in der Auswahlliste die gewünschte frühere Strecke aus.

Die früheren Strecken werden im Format „Abholort → Zielort“ einschließlich der Kilometerangabe angezeigt.

Wenn Du auf die gewünschte Strecke klickst, übernimmt das System alle zugehörigen Daten in die Schnelleingabemaske.

2. Serientermine löschen

Serienfahrten werden als zusammengehörige Gesamtheit behandelt.

Die automatische Datenlöschung erfolgt sechs Monate nach dem letzten Termin der Serie. Einzelne Fahrten der Serie werden nicht bereits vorher automatisch gelöscht.

3. Versicherte als verstorben kennzeichnen

So kennzeichnest Du eine versicherte Person als verstorben:

  1. Öffne Stammdaten → Versicherte/Kunden.
  2. Wähle die betreffende Person aus.
  3. Trage das „Datum verstorben“ ein.
  4. Speichere die Änderung.

Nach dem Speichern wird die Person nicht mehr in den Auswahllisten angezeigt. Die bisher erfassten Daten bleiben jedoch historisch dokumentiert.

4. Bemerkungsfeld am Versicherten

Du kannst am Versicherten einen internen Hinweis hinterlegen.

Wenn die entsprechende Einstellung beziehungsweise Checkbox im Profil aktiviert ist, wird die Bemerkung in folgenden Bereichen angezeigt:

  • Abrechnungsfall
  • Fahrtenplanung

Die Bemerkung wird nicht auf der Rechnung oder per DTA übertragen.

5. SEPA-Mandat bei Versicherten hinterlegen

Du kannst das SEPA-Mandat direkt in den Stammdaten der versicherten Person hinterlegen.

  1. Öffne den Versicherten unter Stammdaten.
  2. Hinterlege das SEPA-Mandat.
  3. Klicke auf „Übernehmen“, damit die Änderung auch in bereits bestehenden Abrechnungsfällen aktualisiert wird.

Damit das SEPA-Mandat auf einer Papierrechnung berücksichtigt wird, muss im Abrechnungsfall der entsprechende Haken gesetzt sein:

  1. Öffne den Abrechnungsfall.
  2. Wechsle zum Reiter „Zahlung“.
  3. Setze den Haken bei „Zahlungsart nutzen für“.
  4. Speichere die Änderung.

Lass diesen Haken gesetzt. Wenn Du ihn entfernst, wird für die Rechnung kein SEPA-Mandat erstellt beziehungsweise berücksichtigt.

Hashtags

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