HubSpot für Support - Onboarding

Vorbereitungen des Teamleads:

1. Zugangsdaten bereitststellen, Linzenz für ServiceHub
2. Team anlegen und hinzufügen
3. Kurzeinführung in die Handhabung
4. Lesezeichen anlegen: Helpdesk, CRM, Wissensdatenbank, Nachrichtenvorlagen
5. In HubSpot-Kanal bei Teams aufnehmen

Todo des neuen Mitarbeiters:

1. 2 Faktor-Authentifizierung einrichten
2. Profildaten hinterlegen: Email, Kalender, Telefonnummer, Arbeitszeite, Zeitzone
3. Schulung absolvieren: https://app-na2.hubspot.com/academy/243296756/?overviewType=TRACK&overviewEntityId=9148738&overviewLanguage=DE&ruid=30025643
4. Selbstlerneinheit:
   • Wie erstelle und bearbeite ich schriftliche Tickets?
   • Wie bearbeite ich Anfragen per Telefon?
   • Wie schreibe ich Artikel in der Wissensdatenbank?
   • Wie verfasse ich Nachrichtenvorlagen und Snippets?

Best-Practice-Vorschläge im Support

1. Ansicht im CRM - Unternehmen wie folgt einrichten (Spalten bearbeiten):
   
2. Die Empfehlung ist, im Helpdesk nicht in der Tabellenansicht zu arbeiten, sondern in der Board-Ansicht. Der Wechselist individuell über das Zeichen oben rechts möglich
3. Im Helpdesk können sich links eigene Filter angelegt werden. Hier bitte immer für Privat erstellen, da wir keinen Datenmüll produzieren möchten. Über "Ansicht erstellen" können diese hinzugefügt werden.