Abrechnungsfälle

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2. Fehlermeldung im Korrektur-Abrechnungsfall
Meldung: „Zahlbeträge von Original- und Korrekturabrechnungsfall sind identisch …“
Ursache: Vorgabe-Kürzungsbetrag wurde verändert.
Vorgehen:
• Sonstige Daten → Korrektur → Betrag Kürzung/Grund anpassen.
• Option 1: Bei ausgewähltem ersten Korrekturgrund den vollen Originalbetrag eintragen.
• Option 2: Fehlende Änderungen im Korrekturfall nachholen; bleibt die Meldung, Option 1 anwenden.
Hinweis: Nach Abrechnung der Korrektur ggf. Änderungen bei der SozialFactoring GmbH eintragen (nur bei Vorfinanzierung).

3. Falsche Rechnungsadresse des Kostenträgers
Mögliche Ursachen: Sammel- vs. Spezialadresse, manuelle Vertragsadresse, falsches IK.
Korrektur­schritte:

1. Vertragsdatensatz neu anlegen (Stammdaten → Verträge) und „Rechnungsprüfstelle manuell festlegen“ aktivieren.
2. Abrechnungsfall korrigieren (Symbol oder Schaltfläche).
3. Erste Korrektur­option wählen, übernehmen, speichern.
4. Rechnungslauf erneut starten; System erstellt neue Rechnungsnummer mit korrekter Adresse.
   Auch hier gilt der SozialFactoring-Hinweis bei Vorfinanzierung.

4. Abrechnungsfälle oder Heilmittel­verordnungen löschen
• Nicht abgerechnete Fälle: Papierkorb-Symbol in der Übersicht.
• Wiederkehrende Fälle: In Fahrtenplanung angelegte Fahrten löschen, dann Abrechnungsfall löschen.
• Bereits abgerechnete Fälle: Löschen nicht möglich; Rechnung komplett löschen oder stornieren.

5. Bezugsdatum in der Abrechnungsfall-Liste
• Angezeigt wird stets der Monat des zuletzt erfassten Termins.
• Ohne Termin: Monat der Erstellung des Abrechnungsfalls.

6. Pflichtangaben zu Verordnung und Genehmigung
Alle abrechnungsrelevanten Daten müssen hinterlegt sein (Reiter „Verordnung“).
Wesentliche Felder:
• Verordnungsdatum oder „Kein VO-Datum“
• Zuzahlungspflicht/-befreiung
• Genehmigungsart (Lupensymbol nutzen)
Unterschied: Verordnungsdatum = Ausstellungsdatum durch Arzt, Genehmigungsdatum = Freigabe durch Kasse.

7. Pflichtfelder der Versicherten­daten
Immer erforderlich: Name, Vorname, Geburtsdatum, IK Kasse.
Entweder
– vollständige Adresse (Straße, PLZ, Ort)
oder
– Versichertennummer + Status.
Besonderheiten:
• PLZ stets 5-stellig (ggf. Null ergänzen).
• Unbekanntes Geburtsdatum: Haken „unbekannt“ (System setzt 01.01.1900 bei Nicht-DTA, 01.01.1901 bei DTA).
• Versichertenstatus wird automatisch auf fünf Stellen aufgefüllt.

8. Abrechnungsfälle zurückstellen und freigeben
• Zurückstellen: In der Übersicht auf grünen Haken klicken (wird orange).
• Freigeben: Auf orangenen Haken klicken.
• Massenfreigabe für Zeiträume möglich.

9. Statussymbole K und O
O = Originalabrechnungsfall, K = Korrekturkopie (gleiche Belegnummer).

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