1. Korrekturwege im Vergleich
| Aktion | Ergebnis | Abrechnungsfälle | Kostenfolge | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung korrigieren | Korrekturrechnung (neue Nummer) | bleiben erhalten, es entsteht ein Korrektur-AF (KAF) | kostenlos – außer bei Nachforderungen | Formfehler, Nachforderungen, Umbuchungen |
| Rechnung auflösen | Stornobeleg, Rechnung ohne Wirkung | bleiben erhalten und sind editierbar | erneute Rechnung kostenpflichtig | Mehrere Fehler in Sammel-/Einzel-AFs |
| Rechnung stornieren | Stornobeleg, Rechnung und AFs werden gelöscht | gelöscht (HKP: nur zurückgestellt) | keine | Komplette Absetzung ohne Neuausstellung |
2. Rechnung korrigieren (KAF)
- Öffnen Sie den Abrechnungsfall (AF) – per Korrektur-Symbol in der Übersicht oder Button „Abrechnungsfall korrigieren“ im AF-Detail.
- Wählen Sie einen Korrekturgrund (s. unten) und ergänzen Sie ggf.
• Kürzungsbetrag • Kürzungsgrund (intern) • Bemerkung (Rechnungsaufdruck)
• Option „Dokumente nicht erneut senden“
- Klick auf Übernehmen legt einen neuen Korrektur-AF an; die ursprüngliche Rechnung behält ein „O“, der KAF erhält ein „K“.
- Bearbeiten und rechnen Sie den KAF wie gewohnt ab.
Hinweise
• Keine Stornobelege, aber neue Rechnungsnummer.
• Vorfinanzierer erhalten keine automatische Info – Differenz melden!
• KAF möglich, auch wenn Zahlungen auf Originalrechnung eingingen.
• Bei abgewiesenen Sammelrechnungen muss jeder betroffene AF korrigiert oder die Rechnung aufgelöst werden.
Korrekturgründe
- 1 – Komplettkürzung & erneute DTA-Übertragung
Vollständige Kürzung (z. B. falsche Versichertennummer); DTA-Datei wird neu erzeugt. - 2 – Nachforderung an Kostenträger
Preise erhöhen oder Zuzahlung nachberechnen (gebührenpflichtig bei Bruttoerhöhung). - 3 – Zuzahlung an Patienten umlegen
Kasse kürzt wegen fehlender Befreiung – Zuzahlung soll Patient tragen. - 4 – Manuelle Korrektur
Individuelle Kürzung ohne elektronische Übermittlung; Betrag wird manuell eingetragen.
3. Rechnung auflösen
- Einloggen ➜ Menü „Rechnungen“ ➜ gewünschte Rechnung wählen ➜ Zahnradsymbol → Auflösen.
- Bestätigen; optional Stornobeleg mit Grund drucken.
- AFs erscheinen mit grünem Haken in „Abrechnungsfälle“ und können korrigiert werden.
- Nach allen Anpassungen neue Rechnung erstellen, ausdrucken und ggf. mit Unterlagen an Kostenträger senden.
Besonderheiten
• Auflösung nur möglich, wenn keine (Neben-)Rechnung als „bezahlt“ markiert ist.
• Kostenträger erhält keine automatische Information.
• Aufgelöste Rechnungen sind endgültig, aber AFs bleiben erhalten.
4. Rechnung stornieren (endgültig löschen)
- Menü „Rechnungen“ ➜ Rechnung wählen ➜ Zahnradsymbol → Stornieren.
- Dialog bestätigen, optional Stornierungsgrund/-beleg.
- Rechnung und alle (Neben-)AFs werden gelöscht.
- Stornierte Rechnungen erscheinen mit rotem Symbol; Filter „Stornierte anzeigen“ nutzen.
- Wenn bei der Stornierung das Kennzeichen bei "Stornierungsbelege drucken" gesetzt worden ist, dann wird automatisch ein Stornobeleg erzeugt, welcher gespeichert bzw. gedruckt werden kann.
Besonderheiten
• HKP: AFs werden nur zurückgestellt, nicht gelöscht.
• Nach Fibu-Export keine Stornierung mehr möglich – nur Korrektur bleibt.
5. Entscheidungshilfe
- Kleinere Formfehler oder Nachforderungen? ➜ Rechnung korrigieren
- Mehrere Fehler, erneute Abrechnung nötig? ➜ Rechnung auflösen
- Rechnung soll komplett weg? ➜ Rechnung stornieren
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